当前，证券行业数字化转型正加速推进，并不断推动业务与技术的融合。之前我们邀请到平安证券平台金融中心执行总经理顾远作客数势科技，访谈了平安证券在面对国内资本市场快速变革时的各项举措——策略上坚持“以客户为中心”，利用科技升级组织运营系统建设。目前平安证券个人客户数突破2200万人，稳居行业前列。那么具体来说，平安证券是如何推进“线上化、数据化、智能化”经营路径的呢？今天，我们将通过梳理数字化背景下投顾服务经理小李日常工作的一天，展示平安证券数字化实践和其背后支持的平台系统能力。

　　正值月末，需要盘点客户持仓诊断。此时，投顾服务经理小李通过流失预警模型，优先查看流失风险较高的客群，分析客户投资成长过程中遇到的挑战，并推送客户感兴趣的研报，以提高客户的投资体验，帮助客户更好的成长，增加与客户间的信任感。

　　公司正在进行某投资产品的直播推广活动，平台基于算法模型，将该活动精准推送给潜在人群。某客户观看了此场直播并点击立即咨询。此时，小李企业微信收到提醒，及时联系客户并为其介绍产品的应用场景和收益情况。　一天的工作即将结束，小李开始进行今日工作的数据复盘和制定明天的To do list，总结两者的相关性：他发现临近季度末，客户资产闲置情况较明显，为保证客户资金利用效率，需尽快制作客户需求评估清单，以及多维客户标签资产配置，进行精准、分类的金融产品介绍，提高客户的留存率与复购率。