大家人寿、国际信托与资产规划学会（The Society of Trust and Estate Practitioners，以下简称STEP）与普益标准在北京举行战略合作发布会，共同探索保险金信托的社会财富管理与资源配置功能，通过为独立代理人提供专业培训，更好地满足公众高品质财富管理服务需求。这是STEP首次与国内保险公司合作，标志着大家人寿独立代理人向专业化、职业化再迈进一步。

   保险金信托指委托人为保护、传承和管理财富，将人身保险合同的相关权利及对应的利益和资金等作为信托财产，按保险约定直接将相应资金划付至对应信托专户。2021年以来，因兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承功能等优势，高净值人群对保险金信托业务需求大幅增长。由于需要具备一定的知识储备，该业务对保险代理人的专业能力提出不小挑战。

   2022年5月，北京市金融监管局会同人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》，明确提出探索引入STEP等知名财富管理行业认证体系，打造具有国际竞争力的财富管理从业人员队伍。